在 WhatsApp 更新销售进度
打完电话、见完客人，跟小美讲谈到哪里，她帮你更新那张卡，跟进那天早上提醒你。
小提示
- 「开报价单给 Koo RM5,000」是开报价单；「Koo 谈到报价了 RM5,000」只是记进销售进度。分不清的时候，小美会先问你是哪一个。
- 员工只能更新、查看自己负责的客户。
在销售进度页
- 卡上只显示名字、金额、下次跟进日（过期变红）和最近一条备注。点一张卡，打开它的面板。
- 面板里：「模板」发 WhatsApp 模板（选好再按发送），「打电话」直接拨号，「成交」和「没成」结案，阶段按钮把它推到下一步。「下次跟进」按「明天」「3 天后」「下星期一」，或「选日期」再按保存。「备注」写讲到哪里再保存。「修改」改金额、负责人和标签。「移出销售进度」只拿掉这张卡，联系人资料还在。客人回过 STOP 的话，模板那里会写明，不会出现发送。
- 手机上面有一排阶段标签，「今天要跟进」排第一（过期和今天到期的）。点标签，或左右滑，换阶段。电脑上各阶段并排，可以把卡拖到另一个阶段。
- 打开「搜索和筛选」，按「逾期」「今天要跟进」「这个星期」「没填跟进日」，只看那几张卡；也可以搜名字、公司、电话，或只看一个标签、一个负责人、一个阶段。「最近 7 天」看这个星期新加、换阶段或写过备注的卡。
- 像跟拍档讲一样：「Koo 谈到报价了，RM5,000，下星期二再跟进」。小美先给你看 Koo 那张卡要改什么（阶段、金额、下次跟进、讲到哪里），回 1 才存。
- 名字是新的，回 1 后会新建一张卡。没讲到的就不改。
- 「Koo 成交了」记成交；「Lim 没成，嫌贵」记没成和原因；「Koo 是代理」加标签。
- 问「这个星期要跟进谁？」「谁 7 天没跟进？」「报价中的有几个、多少钱？」，最多列 10 个，后面附销售进度页的链接。
- 跟进那天，早上的今日简报会有一段「今天要跟进」，写阶段、金额和上次讲到哪里。
- 弄错了回「撤销」，卡就改回原来的样子。